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ESG의 뜻과 관련주
기업은 영리 추구를 위한 집단이지요?!
그래서 과거에는 투자를 결정할 때, 기업이 얼마나 돈을 많이 버는지에만 관심을 가졌어요.
당연한 거죠. 기업이 돈만 잘 벌면 되지, 다른 판단 기준이 필요할까요?!
하지만 현대에는 기업을 평가할 때, 재무적 성과(매출과 이익) 뿐만 아니라 비재무적 요소도 함께 고려합니다.
기업의 비재무적 요소, 그것이 바로 ESG(지표)입니다.
- E : 환경(Environment)
- S : 사회적 가치(Social)
- G : 기업지배구조(Governance)
ESG는 지속적인 성장을 기대하는 투자 방식입니다.
사회적 책임을 다하지 않는 기업은 지속 성장할 수 없다고 볼 수 있고, 그래서 ESG는 장기투자에 적합한 지표입니다.
장기적인 관점에서 이익을 지속적으로 발생시키려면 기업 스스로 사회적 가치 제고에 동참해야 되는 거죠.
ESG - 장기적 관점의 투자
환경을 무시하거나 사회적 약자를 등한시하고, 남녀평등을 실천하지 않는 기업은 오래가지 못하겠죠?!
현대의 미디어에는 사각지대가 없을 만큼 보는 눈과 귀가 훨씬 많아졌고, 정보 전달의 속도도 엄청 빨라졌기 때문에 과거의 안일한 방식으로는 기업을 운영할 수 없습니다.
법과 윤리를 무시하고, 주주의 권리와 가치를 제고하지 않는 기업지배구조 또한 지속적인 성장이 불가능하다는 것을 현대에 와서는 인식하게 된 것입니다.
그런데, ESG는 예전부터 있었던 말인데, 왜 요즘에 다시 부상하는 투자 키워드가 되었을까요?!
그리고 기업은 왜 스스로 ESG 기업임을 강조하며 착한 기업이라는 타이틀을 내세울까요?!
왜냐하면, ESG 기업으로 돈이 몰리고 있기 때문입니다. 역시, 이유는 돈!
ESG를 정부 정책의 방향, 재정 집행의 근거로 삼는 집단과 국가가 많습니다.
- 네이버 백과사전
영국(2000년)을 시작으로 프랑스, 독일, 캐나다, 벨기에, 스웨덴, 프랑스 등 여러 나라에서는 연기금을 중심으로 ESG 정보 공시 의무 제도를 도입했다고 하네요.
그리고 UN은 2006년 출범한 유엔 책임투자원칙(UNPRI)을 통해 ESG 이슈를 반영한 사회책임투자를 장려하고 있다고 합니다.
국가 재정을 투입할 때, ESG를 고려한다는 것은 국가적 지원과 돈이 ESG 지표를 기준으로 흐른다는 것입니다.
미래의 먹거리를 고민하지 않을 수 없는 정부과 금융당국은 ESG를 그 근거로 삼고 정책 결정을 한다는 것이지요.
돈이 모이고 국가적 지원이 따른다면, 분명 성공하는 투자 방향이 아닐까 생각해봅니다.
특히 요즘 같이 어려운 시기, 사람들은 국가가 나서서 막대한 재정을 쏟아내는 데 찬성하는 분위기인데요.
이렇게 시장에 돈이 쏟아지는 요즘, 정부는 중장기적인 안목으로 돈을 쓸 수밖에 없고 그래서 ESG는 하나의 트렌드가 된 것입니다.
지금의 ESG는 정부 정책을 방향을 타고 순항하는 배입니다.
미래 먹거리를 향해 달려가는 에너지(돈)가 마르지 않는 기관차인 셈이지요ㅎㅎ
E는 환경, S는 사회적인 가치, G는 합법적/주주친화적 기업 지배 구조라는 트렌드를 넘어 실제로 돈이 되는 투자입니다.
마지막 G, 지배구조가 개선된다는 것은 주주의 이익을 우선하는 방향을 뜻하는데, 이 또한 선진금융에 비해 상대적으로 주주가 소외된 대한민국에서 중요한 키워드가 될 것 같아요.
그런데 ESG 관련주는 특별한 기업이 아닙니다. 대기업이 많아요. 사회적 책임을 다하려면, 현대의 요구에 빠르게 움직이려면 자금의 여유가 많은 대기업이 유리하기 때문입니다.
그래서 ESG관련주에 투자하는 것은 코스피 전체에 투자하는 것과 그 수익률은 비슷해요. 코스피 시장은 대기업 일부가 주도하고 있기 때문입니다.
ESG 관련 ETF 상품
KODEX MSCI KOREA ESG유니버설(삼성자산운용)
- 투자목적
이 투자신탁은 MSCI KOREA ESG Universal Capped 지수(이하 “기초지수”라 한다)를 기초지수로 정한다.
1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 운용목적으로 합니다.
- 보유종목 TOP 10
삼성전자/에스케이하이닉스/삼성SDI/네이버/LG전자/삼성전자우/LG화학/카카오/신한금융지주회사/SK
KBSTAR ESG사회책임투자(케이비자산운용)
- 투자목적
이 투자신탁은 국내 주식을 법에서 정하는 주된 투자대상으로 한다.
KRX ESG 사회책임경영지수(S)(KRX ESG Social Index)를 기초지수로 정한다.
1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 하는 투자신탁입니다.
※ ESG: 환경(Environment), 사회(Social), 지배구조(Governance)의 요소를 의미하며, 기업의 지속 가능한 발전성을 판단하기 위한 지표
- 보유종목 TOP 10
삼성전자/에스케이하이닉스/네이버/현대자동차/현대모비스/기아자동차/엔씨소프트/LG생활건강/SK이노베이션/SK
이외에도, ESG 관련 ETF는 다음과 같습니다.
- ARIRANG ESG우수기업(한화자산운용)
- FOCUS ESG리더스(브이아이자산운용)
- KODEX 200ESG(삼성자산운용)
-- 오늘은 ESG 관련주 EFT에 대해서 알아봤어요. 모두들 부자 되시길 바랍니다. 그리고 얼른 파이어(F.I.R.E)해요!